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Jocelyn Pérodeau Conseiller Principal en Gestion De Patrimoine
Jocelyn Pérodeau possède plus de 20 ans d'expérience au sein d'institutions financières canadiennes. Il a joint les rangs de ScotiaMcLeod en 2001. Il a fait ses études en administration (finance) à l'Université du Québec à Montréal et détient les titres de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières et de planificateur financier agréé de l'Institut québécois de planification financière.
Jocelyn aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers en établissant des objectifs quantitatifs clairs et un plan financiers sur mesure. Il est également la référence au sein de l'équipe pour tout ce qui touche la gestion des fonds communs de placement et des produits à revenu fixe.
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Martin Roy Conseiller Principal en Gestion De Patrimoine
Martin Roy cumule plus de treize années d’expérience et de savoir-faire dans la gestion de patrimoine. Il a complété ses études en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Il a fait partie du comité des conseillers en placement au sein de L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et fait maintenant partie du comité consultatif national de ScotiaMcLeod.
Martin s'occupe de la gestion des actifs et met en place les différentes stratégies de placements. Il est également la référence au sein de l'équipe pour tout ce qui a trait à la gestion des titres individuels et des comptes à honoraires forfaitaires.
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Melanie Linton Associée en placement
Melanie Linton est entrée chez ScotiaMcLeod en 1999 et travaille avec Martin depuis 2003. Elle possède plus de treize ans d'expérience dans le secteurs des services financiers. Elle a fait ses études en administration à l'Université McGill.
Melanie est qualifiée pour s’occuper des opérations de vente et d’achat d'actions et d'options et pour répondre à vos questions concernant les opérations, et ce, avec le souci de bien faire les choses. Elle a à cœur d’offrir un service de haute qualité possible à tous nos clients.
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Holly MacIntosh Associée à l’administration
Holly a commencé sa carrière chez ScotiaMcLeod à Vancouver en 1994 et a travaillé dans certaines de nos grandes succursales partout au pays. Elle a terminé son Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada en 1997 et est autorisée à négocier des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Holly, qui compte plus de douze ans dans les services à la clientèle du secteur financier, est entrée dans notre équipe ce printemps.
Holly offre tout le soutien administratif et se fait un devoir de répondre promptement et efficacement aux diverses demandes des clients. Ces derniers sont toujours assurés de recevoir un service personnalisé et attentionné.
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Natalie Kataroyan Consultante en assurances
Natalie travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur financier. Elle a obtenu son baccalauréat en finance, son certificat en planification financière ainsi que son Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Sa vaste expérience au sein de deux grandes entreprises canadiennes lui confère de solides connaissances dans ce domaine
Sa spécialité : procurer aux clients fortunés des stratégies efficaces de planification successorale. Elle vise à améliorer les portefeuilles des clients, ce qui leur permet d'accumuler de la richesse et de préserver leur patrimoine pour avoir l'esprit tranquille.
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Pierre Renaud Planificateur financier
Pierre a obtenu un baccalauréat en sciences et une maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation en services financiers (MBA) de l’UQAM. Il détient une accréditation de l’Institut québécois de planification financière et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que le Cours sur la planification financière auprès de CSI. Un brevet (avec distinction) de l’Institut des banquiers canadiens complète sa feuille de route.
En 19 ans de carrière dans le secteur financier, Pierre Renaud a acquis une vaste expertise dans son domaine d’activité et une grande maîtrise dans l’art de conseiller les clients dont les besoins et les objectifs en planification financière sont complexes et élaborés.
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